Estime o valor da sua empresa com seis métodos de avaliação reconhecidos, compare o desempenho com benchmarks setoriais e identifique as principais alavancas para aumentar o preço de venda antes de uma transação.
Baseado nos dados financeiros fornecidos
Valor do capital próprio: intervalo de EV por EBITDA, receita e DCF FCFF, menos a dívida líquida
Múltiplo de ; aplicado ao EBITDA médio.
Múltiplo de ; aplicado à receita média.
Taxa de desconto ; · crescimento FCF ; · terminal ; · projeção de 5 anos.
Ativos totais menos passivos, ajustado para a região.
P/E & P/S of listed sector peers, discounted for private status (P/E & P/S).
Valor recuperável dos ativos em cenário de venda forçada, líquido de passivos. Usa taxas de recuperação por classe de ativo ().
Seus KPIs comparados com pares do setor do dataset de Benchmarking Blue-Chip da IMERGEA. Para cada lacuna, três cenários mostram o incremento de EBITDA implícito e o impacto na avaliação usando o seu múltiplo setorial.
Um resumo com comparação de benchmarks foi enviado para o seu e-mail.
Seis métodos padrão do setor: Múltiplo EBITDA (principal métrica de M&A), Múltiplo de Receita (útil para empresas de alto crescimento), DCF (desconta fluxos de caixa futuros ao valor presente), NAV Patrimonial (ativos menos passivos), Comparáveis de Mercado (P/L e P/V de pares listados, descontados ~30% para empresas privadas) e Valor de Liquidação (recuperação de ativos em venda forçada). O corredor de consenso é a média dos quatro métodos de continuidade ±15%.
Os múltiplos de EBITDA para PMEs variam tipicamente entre 3× e 8×, contra 6–15× para empresas listadas. A diferença reflete iliquidez, risco de pessoa-chave e concentração de clientes. Tecnologia e saúde comandam os múltiplos mais altos (6–12×); construção e varejo, os mais baixos (3–5×).
A ferramenta calcula o Enterprise Value (EV), o valor total do negócio incluindo dívida. Para obter o valor do capital próprio (o que os acionistas recebem no fechamento), subtraia a dívida líquida: Valor do Capital Próprio = EV − Dívida Líquida. Nas negociações de M&A, o preço é quase sempre cotado em EV.
A geografia ajusta os métodos de continuidade por meio de um prêmio regional que reflete a profundidade do universo de compradores: América do Norte +25%, Europa +20%, Ásia +15%, Oriente Médio / Japão +10%, África 0% (base). O valor de liquidação é excluído deste prêmio, a recuperação de ativos em venda forçada é determinada pelos mercados de ativos locais, não pelas condições de M&A.
A Dívida/Ativos (passivo total ÷ ativo total) mede qual proporção do negócio é financiada por credores vs. capital próprio. Abaixo de 25% é conservador; 25–45% é típico para a maioria dos setores; acima de 55% sinaliza risco elevado. Compradores usam essa métrica para avaliar a estrutura da transação: um índice alto reduz o universo de compradores, comprime múltiplos e frequentemente aciona pedidos de financiamento pelo vendedor.
Esta ferramenta fornece um intervalo indicativo baseado em dados setoriais agregados e nas informações fornecidas. Não substitui uma avaliação formal, que inclui análise de EBITDA normalizado, revisão de qualidade dos lucros, entrevistas com a gestão e ajustes específicos ao comprador. Trate o resultado como um ponto de partida estratégico, útil para discussões em conselho, alinhamento de acionistas e posicionamento preliminar de M&A.
